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卡尔加里 理财顾问

卡尔加里 理财顾问

姓名 联系方式 简介 客户评价

宋婧

王茜

电话: (403)253-4840 Ext:2339 
传真: (403)253-4149 
地址: 100 - 37 Richard Way SW, Calgary, AB T3E 7M8 
邮箱: sherry.wong@investorsgroup.com 
网站: 进入网站 

王茜 (Sherry Wong) - 您的财务军师 

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产品介绍:注册退休储蓄计划(RRSP), 注册教育基金(RESP), 免税投资存款账户 (TFSA), 互惠基金(Mutual Funds), 保本基金(Segregated Funds), 纳税优惠基金, 高利率活期和定期储蓄存款, 各类保险,RRSP贷款,RESP贷款,购屋贷款,投资贷款,个人信用线(line of credit),个人贷款, 等等。 

服务范围:提供省税策略,退休计划,投资方案设计与管理,教育计划,收入与资产保护策略, 遗产计划,以及为企业家提供独特的财务计划,比如为股东买卖协议筹资,公司集体福利计划,关键雇员保险,集体老人金计划,企业通常开支保险, 个人退休金计划, 等等。 

特别服务:免费理财知识讲座 - 由您点题! 最少人数: 六人。请电话预定。 
加拿大投资的基本知识及如何降低风险,提高回报 

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宋婧

宋婧

电话: (403)890-6688 
传真: (403)253-4149 
地址: 100-37 Richard Way SW,Calgary, ALberta T3E 7M8 
邮箱: shirley.song@investorsgroup.com 
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实力,稳定性,表现 
Investors Group Financial Services Inc.自1926年创立至今, 
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作出对策,并定期检视您的整体财务状况,再有需要是调整您的资产分配。 
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而是我团队合作的伙伴和朋友! 
阁下成功之日,就是我们成功之时!

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徐酥然

电话: (403)619-4884,(403)271-4422 
传真: (403)278-3774 
地址: 10655 Southport Road SW Suite 600 Calgary AB T2W 4Y1 Canada 
邮箱: suzanne.xu@rbc.com 

RBC皇家银行保险公司阿省执照保险顾问 卡城首位普通话代表 公司产品业务介绍: 
人寿保险,残障保险、团体保险、定期保险、终生保险、大病保险、孩子寿险、投资寿险计划、公司买卖保障计划、遗产避税计划、收入保障计划、重要员工保护计划、终生护理保障计划、个人资产理财计划、家庭收入保障计划、房贷保障计划、退休计划、RRSP注册退休储蓄计划、免税储蓄账户(TFSA)、保证基金、独立基金、商家商业保险(liability等十余种)等。 

公司产品系列服务介绍: 
单独预约财务咨询或保险分析或签售服务(时间机动,周末及晚上)、免费分析报告、免费公司讲座、免费详细介绍印刷资料、车险和房屋保险信息报价帮助连锁服务、皇家银行金融集团其他相关业务咨询帮助服务(银行华人服务介绍引荐)等。

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郭忠 Peter Guo 

电话: (403)399-8009 
传真: (403)242-9524 
地址: 11121 Harvest Wood Rd NE,Calgary 
邮箱: pgfinancial@hotmail.com 
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保险:人寿保险,重病保险,伤残保险,(父母)探亲保险 

投资:退休储蓄RRSP, 教育储蓄RESP,互惠基金Mutual Funds, 分隔(保本)基金Segregated Funds 

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于伟

于伟 

电话: 403-253-4840 ext 4012; Cell:403-993-9668,

Toll Free: 1-877-433-4840 
传真: (403)253-4149 
地址: 100-37 Richard Way S.W. calgary AB T3E 7M8 
邮箱: andrew.yu@investorsgroup.com 
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Investors Group (IG) 
属于加拿大第三大公司 (Power Financial Group) 
的一个专业财务策划子公司,其管理的资产量位居全加第一,具有80多年 
的历史,有100多间分支, 为一百多万个家庭提供个人理财服务。 辉煌的 
历史,庞大的资产,稳定的增长, 丰富的理财产品以及优秀的雇员使 IG 
成为投资者信赖的首选机构。IG 结合投资、保险以及银行为一体为客户 
提供全方位的理财选择和服务。公司致力于建立长期互信的客户关系, 
提供全面而个性的理财计划。安全理财,专业化建议和诚信的态度是我们的宗旨。 

服务产品可分类为: 

投资方面: 
Government Programs: RRSP, RRIF,RESP, TFSA(Tax Free Savings Account) 
Mutual Funds, Segregated Funds, Corporation Class, Leverage; 
GICs, Annuities, Brokerage Service 
保险方面: 
Universal and Whole Life Insurance, Disability Insurance, Critical Illness and Long term care 
Group Benefits, Small Business Package, Insured Annuity 
银行方面: 
Chequing and Saving Accounts,Mortgages and Lines of Credit 
个人简介: 
B.Sc. 山东大学;MSc. 北京航空航天大学;PhD Candidate in Finance, 香港浸会大学 
加拿大工作经历:Visiting Scholar--University of Toronto; Insurance Broker--State Farm Insurance;Account Manager--RBC Royal Bank;Personal Financial Advisor--Investors Group 

业务优势:丰富的工作经验;精通金融,保险与税务知识;强大的公司团队支持;诚信与诚恳。 

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周学志(Frank)

电话: (403)804-6688 
传真: 
地址: 1106 Edmonton Trail NE Calgary, AB, t2E3K4 
邮箱: xuezhi001@hotmail.com 
网站: 


理财规划师 (CFP) 

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009年环球百万圆桌会员, 具有 12年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 

具有12年的金融理财服务行业成功经验 , 从事家庭, 企业的债务及现金流管理, 风险管理, 投资,节税策划, 养老规划, 资产规划,转移, 继承等。 

1994-2000年, 天津平安寿险公司曾担任营业部,区域经理, 连续获得精英经理, 公司优秀员工, 所在部门多年业绩第一 

2000年三月移民到温哥华, 2003年八月 攻读卡尔加利大学工商管理硕士并获得$5000 奖学金, 仅用15月成功读完20月课程, 2004年十二月,毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业) 

2005 年至今, 曾在电台,电视台,团体,社区做过100多场理财专题讲座并以优秀的业绩,获得2007, 2008, 2009环球百万圆桌会员(MDRT). 目前专业代理多家大型人寿保险公司,银行和大型投资公司业务. 

2008年, 获得理财规划师(Certified Financial Planner)的认证资格. 

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